债券承销

首页>业务概览>资金业务>债券承销

  一、业务概况

  (一)全牌照承销商

  国家开发银行是国内承销牌照最齐全的金融机构之一;

  国家开发银行是国内最早开展债券承销业务的金融机构;

  自2001年开展承销业务以来,开行累计主承销超过1000支各类债券,总额超过2万亿元,是国内最主力的债券承销机构。

    

  

  

  (二)业务特点

  立足开发性金融,服务国家战略,与国开行信贷业务紧密结合,集中资金支持“两基一支”等重点领域,其中,基础设施类、铁路建设运营类行业承销规模连年均位列国内承销机构首位。

  主要承销央企、地方大型企业、东北及中西部等地区企业债券,通过发行中长期信用债券,与商业银行形成业务差异和互补,着力打造开发性金融品牌。

  搭建庞大的债券销售网络,为每一期债券成功发行打好基础。

  (三)近年来业绩情况

  自2001年以来,累计主承销各类债券超过1000支,总额超过2万亿元;

  按国际权威金融数据服务商DEALOGIC口径统计,2012-2014年国开行主承销中长期债券规模位列国内债券投行机构首位,并进入亚太地区(除日本外)前十位。

  2014年,国开行债券承销业务总量和收入再创新高,全年累计承销债券429只,承销总量人民币7,616亿元。

  2015年,国开行债券承销业务继续稳步发展,全年累计承销债券431只,承销总量人民币7596.5亿元。全年主承销地方政府债券6821.3亿元,投资地方政府债券1537.72亿元。

  

  二、产品创新

  国开行在提升自我中不断快速发展。充分发挥债券银行优势,通过创新支持我国信用债市场发展,目前是我国主力创新机构之一。

  2001年:首单通过簿记建档方式发行信用债券:通过簿记建档由发行人和主承销商协商确定利率的询价发行方式帮助广核集团成功发行25亿元“01广核债”;

  2003年:首单集合票据:通过统一冠名、分别负债、分别担保、捆绑发行的方式帮助12家高新企业发行8亿元“03高新债”,开创了国内债券市场多家企业共同发债的先河;

  2004年:首单可调换债券:首次在企业债发行中采用可调换债创新品种帮助华电集团成功发行30亿元“04华电债”;

  2006年:首单交易所债:帮助鲁能集团首次在交易所网上发行10亿元“06鲁能债”;

  2007年:首单以SHIBOR利率为基准发行债券:帮助中化集团首次以SHIBOR利率为基准发行15亿元“07中化债”。

  2010年:帮助汇金公司发行1090亿元公司债券;

  2011年:首单71亿元地方政府债券:帮助上海市政府首发71亿元地方政府债;

  2012年:首单保障房私募债:帮助北京保障房建设投资中心发行首单60亿元私募债券;

  2013年:首单债贷组合债:帮助岳阳城投首次发行18亿元债贷组合债券;

  2014年:

  5月14日:主承成功发行国内首单“碳排放”中票,首创国内绿色债券概念;

  7月11日:主承发行国内首单郑州交投地坤公司项目受益票据--郑州综合交通枢纽地下交通工程建设,探索市政项目PPP模式;

  11月8日:主承成功发行国内首单“供应链”中票,助力中小企业降低融资成本。

  2015年:

  4月24日:主承发行国内首支以开行债收益率为基准的广西玉柴机器集团1亿元浮息中票,强化开行债市场定价锚地位; 

  9月11日:牵头成功续发300亿元汇金债,赢得汇金高度赞誉;

  12月31日:主承销国内首只“债贷组合”云南省城乡建设投资有限公司保障房中期票据,创新 “稳增长”与“防风险”统筹融资新模式,支持民生改善项目。

  

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债券承销

  一、业务概况

  (一)全牌照承销商

  国家开发银行是国内承销牌照最齐全的金融机构之一;

  国家开发银行是国内最早开展债券承销业务的金融机构;

  自2001年开展承销业务以来,开行累计主承销超过1000支各类债券,总额超过2万亿元,是国内最主力的债券承销机构。

    

  

  

  (二)业务特点

  立足开发性金融,服务国家战略,与国开行信贷业务紧密结合,集中资金支持“两基一支”等重点领域,其中,基础设施类、铁路建设运营类行业承销规模连年均位列国内承销机构首位。

  主要承销央企、地方大型企业、东北及中西部等地区企业债券,通过发行中长期信用债券,与商业银行形成业务差异和互补,着力打造开发性金融品牌。

  搭建庞大的债券销售网络,为每一期债券成功发行打好基础。

  (三)近年来业绩情况

  自2001年以来,累计主承销各类债券超过1000支,总额超过2万亿元;

  按国际权威金融数据服务商DEALOGIC口径统计,2012-2014年国开行主承销中长期债券规模位列国内债券投行机构首位,并进入亚太地区(除日本外)前十位。

  2014年,国开行债券承销业务总量和收入再创新高,全年累计承销债券429只,承销总量人民币7,616亿元。

  2015年,国开行债券承销业务继续稳步发展,全年累计承销债券431只,承销总量人民币7596.5亿元。全年主承销地方政府债券6821.3亿元,投资地方政府债券1537.72亿元。

  

  二、产品创新

  国开行在提升自我中不断快速发展。充分发挥债券银行优势,通过创新支持我国信用债市场发展,目前是我国主力创新机构之一。

  2001年:首单通过簿记建档方式发行信用债券:通过簿记建档由发行人和主承销商协商确定利率的询价发行方式帮助广核集团成功发行25亿元“01广核债”;

  2003年:首单集合票据:通过统一冠名、分别负债、分别担保、捆绑发行的方式帮助12家高新企业发行8亿元“03高新债”,开创了国内债券市场多家企业共同发债的先河;

  2004年:首单可调换债券:首次在企业债发行中采用可调换债创新品种帮助华电集团成功发行30亿元“04华电债”;

  2006年:首单交易所债:帮助鲁能集团首次在交易所网上发行10亿元“06鲁能债”;

  2007年:首单以SHIBOR利率为基准发行债券:帮助中化集团首次以SHIBOR利率为基准发行15亿元“07中化债”。

  2010年:帮助汇金公司发行1090亿元公司债券;

  2011年:首单71亿元地方政府债券:帮助上海市政府首发71亿元地方政府债;

  2012年:首单保障房私募债:帮助北京保障房建设投资中心发行首单60亿元私募债券;

  2013年:首单债贷组合债:帮助岳阳城投首次发行18亿元债贷组合债券;

  2014年:

  5月14日:主承成功发行国内首单“碳排放”中票,首创国内绿色债券概念;

  7月11日:主承发行国内首单郑州交投地坤公司项目受益票据--郑州综合交通枢纽地下交通工程建设,探索市政项目PPP模式;

  11月8日:主承成功发行国内首单“供应链”中票,助力中小企业降低融资成本。

  2015年:

  4月24日:主承发行国内首支以开行债收益率为基准的广西玉柴机器集团1亿元浮息中票,强化开行债市场定价锚地位; 

  9月11日:牵头成功续发300亿元汇金债,赢得汇金高度赞誉;

  12月31日:主承销国内首只“债贷组合”云南省城乡建设投资有限公司保障房中期票据,创新 “稳增长”与“防风险”统筹融资新模式,支持民生改善项目。

  

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